Послушник Федор отправляется вместе с отцом Петром на Полярный Урал с целью убедить оленеводов принять христианское крещение. Их путь лежит к самому удаленному северному стойбищу, известному среди местных жителей как «край земли», и это место не вызывает у путников особого восторга. Миссионеры сталкиваются с настороженным отношением оленеводов, которые, не без опаски, воспринимают их намерения. Путешествие становится не только физическим, но и духовным испытанием для обоих мужчин, поскольку они сталкиваются с культурными различиями и непониманием. В условиях сурового климата и изоляции, им предстоит не только донести свои идеи до местных жителей, но и выяснить, какую цену готов заплатить каждый из них за веру. Сюжет исследует сложные отношения между традициями коренного населения и новыми идеями, ставя под сомнение, возможно ли настоящее понимание и принятие в условиях глубокой изоляции и недоверия.